从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅,在追查种种事件的过程中,遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……? 这三个“妖怪人”,各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”;憧憬人类,希望通过和人类上同样的学校来理解人类,以成为人类为目标的“贝拉”;看透人类和世间,冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中,以及与人类相互接触的过程中,不断受伤,不断烦恼。即使为了人类而战,但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。 有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉市的“看不见的议会”、企图掌控贝姆等三人的她,究竟有何目的?
有些腹黑的小恶魔中野一花(花泽香菜 配音)、个性傲娇厨艺绝佳的中野二乃(竹达彩奈 配音)、大大咧咧沉迷于战国时期历史的中野三玖(伊藤美来 配音)、非常擅长运动的元气少女中野四叶(佐仓绫音 配音)和个性有些要强的傲娇少女中野五月(水濑祈 配音),在这五位大小姐的包围下,上杉能够顺利完成自己的教学任务吗?
国家的实际控制人大臣只用一只手遮天,这是帝都衰败的根本原因。在经历了一系列曲折之后,塔兹米被他的前骗子Rionet(浅川义雄配音)强行招募到一个名为Night Raid的神秘组织。夜袭是一个暗杀组织,旨在恐吓拥有帝国首都的富有大亨。他们是革命军下属的一支秘密特种部队,最终目的是推翻大臣的统治。在Najeta(水野里也配音)的领导下,秋本(田由弥配音)和Rayonna等无与伦比的专家聚集在他手下。塔兹米的命运发生了转折,随后的两三次更大的纠纷将他带到了未知的一边。。。这部电影改编自Tazmi(原作)和Tetsuya Tian(原作)的漫画。