阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”,但他在那里被贴上了“无能”的标签,所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩(邓楠木配音)与其他女孩不同,她对阿诺斯很好。因此,阿诺斯决定让米沙成为他的下属,并发誓要展现自己的真正力量,一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。堀井静子(由胡松耀配音)是一位外表美丽、穿着时尚的潮流女孩,在学校里很受欢迎。回家后,为了照顾弟弟和方便做家务,静子会换上非常土气的家居服。常年不在家的母亲,让静子在不知不觉中扮演了一个替身的角色。