久住直树（绿川光 配音）是一个拥有着灰暗过去的男孩，五年前，一场可怕的意外夺走了他的双亲令他成为孤儿，同时也带走了他的记忆。一天，直树在偶然之中看到了一位美丽的天使少女从天而降，哪知道第二天，这个天使以转校生的身份成为了直树的同学，她的名字叫做天崎美琴（草柳顺子 配音）。 在直树就读的莲美台学园，有着许多可爱的女孩。温柔贤惠的保健委员藤枝保奈美（神田理江 配音）、总是用无尽的耐心包容着一切的橘千寻（一美 配音）、性格活泼开朗的御宅美少女涉横茉理（梶田夕贵 配音），在这些女孩们的帮助下，直树能否渡过难关并且找回属于自己的记忆呢？
在他以前的朋友海斗（细谷正雄配音）的帮助下，永井惠踏上了无尽的逃亡之旅。在路上，永井惠遇到了佐藤（由大冢芳中配音），佐藤也是一名亚洲人。佐藤想让长井惠加入他秘密组建的亚洲组合，但敏感的长井惠发现了佐藤隐藏的真实面目和目的。亚洲人一直受到政府的迫害和残酷研究，因此佐藤试图通过一系列恐怖袭击重新获得他们的权利。长井惠在他的领导下叛逃到亚洲管理委员会的大崎（由樱井隆弘配音），与强大的佐藤对抗。一场充满硝烟和鲜血的战争即将在亚洲人和人类之间开始。
教书匠之女爱奴（何莉莉饰）被拐卖到妓院“四季春”，因其容貌脱俗，个性刚烈，遂得鸨母春姨（贝蒂饰）另眼相看。春姨稳坐四季春第一把交椅，与同僚包虎（佟林饰）共同经营。包虎一直深爱春姨，却无法如愿。
