那天晚上，祖儿在与里斯夫妇共进晚餐时，谈到了在白天捡女尸的事，并用各种方式引诱她的情妇伊娜（蒂尔达·斯温顿饰）。伊娜对丈夫不满意，平时情绪低落，晚饭后爱上了祖儿。祖儿再次提到了女尸的事情。原来这具女尸是祖儿生前的情人。随着祖儿记忆的展开，事件的场景也随之展开
他通常看起来没有任何情绪，但向意外发现了他温暖善良的一面。事实上，伊藤曾经有过一段刻骨铭心的恋情，但这段感情的结局太过悲惨，彻底失去了对爱情的信心。翔渐渐爱上了伊藤老师。她用自己的温柔和天真融化了伊藤老师心中的冰，两人终于互相倾诉并开始约会。然而，伊藤老师冷漠的态度经常让翔感到不安。此外，伊藤老师的前情人Mizaki来到向翔的学校，成为一名实习教师。
康一很快就和小咕成了好朋友，他们一起洗澡，一起吃饭，一起睡觉。而其它家庭成员也接受了小咕，小河童成了上原一家的秘密。 一天，小咕提出想回家和伙伴们在一起。康一为了让小咕了解外面的世界，悄悄把它带了出去。小咕发现环境已经面目全非，大吃了一惊，这个不适合就河童生存的地方根本就找不到伙伴。看到小咕难过，康一也不好受。他和小咕一起外出旅行，来到了还保存着河童传说的远野县。两人在美丽的大自然中找到了适合河童生活的地方，小咕愉快地在清澈的河里游了起来，康一也为它高兴。可是，在这里也怎么都找不到其它河童。康一听到村民们说“抓住一只河童能得一千万呢！”，赶忙带着小咕离开了那里。 回到家，康一讶异地撞见了一个小报记者。原来那人听说上原家养着一只河童，一定要拍照。小咕的秘密终于被大家知道了。康一的爸爸被公司勒令一定要让河童上电视。为了上原一家，小咕答应参加电视节目。然而在到场嘉宾里，它看到了一个长得很像杀父凶手的人。就在小咕被恐惧包围的时候，电视节目现场发生了意外。它拼命逃到了外面，然而无论跑到哪里都会看到黑压压的人群。 为了摆脱让它害怕的人类，小咕爬上了东京塔。夏季的烈日照得它精疲力竭。小咕俯瞰着城市，独自低语道：“哪里都找不到一个安静的地方，这里是人类的窝。我已经不行了。我要去爸爸那里……”
