京都艺妓阿部丁（松田希达子饰演）从柳成为一个富裕家庭的仆人后，被他的男主人石田佳藏（藤田也饰演）收留。帅气、浪漫、潇洒的举止也让阿部丁坠入爱河，两人短暂陷入性快感，无法自拔。
由于庇护学生的盗窃行为，善良的川吉松子（Nayama Rikuni饰演）失去了工作。之后，她开始与作家男友川原春也（由尾原贤治饰演）住在一起，后者在她的职业生涯中遭遇了挫折，陷入了低谷。川上春树最终选择了自杀。
原来，和父亲在中国修炼的时候，乱马掉入了溺女泉，于是拥有了一碰冷水就会变身成女人的体质。在莫名其妙中，早云居然将小茜许配给了乱马，这让个性要强的小茜不能接受。 乱马就读了当地的风林馆高中，在学校里，他遇见了诸多有趣的朋友和强大的对手，在每日打打闹闹的生活上，小茜和乱马之间的感情也产生了微妙的变化。
