Kona Kami（由Long Rope Malia配音）是一个古怪而非传统的人物，有着古老的灵魂，Eluma（由Yoshi Takada配音），她对人类有着深刻的偏见，但似乎不是很聪明。细腻、温柔、稳重的姐姐Lukoya（高桥伟奈配音）和讨厌人类但无法控制自己、被人类发明的游戏吸引的Fafna（小野大辅配音）。在《雷神》之后，这些性格迥异的龙族纷纷出现在小林身边。
于是，真琴只身来到青森县，与堂弟Kuramoto Kei（由神原慎介配音）住在一起。他转到了这里的高中，开始了新的生活。在这里，真琴交到了许多善良的朋友，包括天真可爱、对女巫有点害怕的仓吉千夏（铃木优子配音）、在家经营酒类商店的石户直香（内池三树配音）、白天不小心吞下神奇药物变成狗面条的狗主人（日野正里配音），以及与母亲和幽灵千吉（金元寿配音）一起经营咖啡店的Kazumi Yuko（井上由加配音）。在这些朋友的陪伴下，这出充满欢笑和泪水的戏剧开始了。
