監督は劇場アニメ『ハヤテのごとく!』が初監督作品となる小森秀人さん。脚本は『灼眼のシャナ』シリーズや『仮面ライダー電王』の小林靖子さん。一部由黑暗精灵的女儿卡拉和挑衅的软弱冒险家阿尔文创作的喜剧作品,讲述了另一个世界的庞科冒险家少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。