江户时代、幕末乱世、戊辰战争、太平洋战争……三人逐渐发现自己正在游览银幕中的战争电影的世界，随着战争历史的变迁，电影技术也从黑白无声发展到有声电影和彩色电影。舞台转到了原子弹爆炸前夜的广岛，三位青年能否救下他们遇到的移动剧团，改变命运？
魔术师用他的魔法创造了一扇连接两个世界的“门”，将“洞穴”中的人类作为练习魔法的实验对象，而遭受巨大痛苦的洞穴居民也反抗魔术师。主人公开曼是“洞穴”的神奇受害者之一。由于魔法的作用，开曼的头变成了一只蜥蜴，失去了所有的记忆。然而，开曼群岛的身体因此拥有一种神奇的无效免疫系统。为了寻找记忆并恢复它们的原貌，Cayman和他的朋友Second order Hall开始寻找魔术师。“魔术师世界”的刺客也出现在“洞穴”中，战斗迫在眉睫
E.U.联盟和布里塔利亚帝国的战争仍未迎来终结的时刻，而此时双方内部则悄然发生这足以引起严重连锁反应的巨变。张扬跋扈、不可一世的朱利叶斯•金斯利（福山润 配音）在枢木朱雀（樱井孝宏 配音）的陪同下取得了前线指挥权，凌驾于布列塔尼亚帝国所有权贵重臣之上。在纷纷扰扰的权力斗争中，圣米迦勒骑士团的团长信•修加•夏音度（松风雅也 配音）躲在暗处，相机而动。对手一方，名为“方舟船队”的革命组织扬言发动恐怖袭击，从而在E.U.控制下的巴黎引发暴乱，军方的反对派势力则趁机蠢蠢欲动。此前空降到华沙的阿基德（入野自由 配音）和蕾拉•玛露卡尔（坂本真绫 配音）等人因种种原因流落街头，他们遇到了一群奇怪的老太太，从而过上了几天难得的轻松生活，彼此间似乎也多了些心灵上的交流。 这是风暴前夕最后的平静时刻……
