玛西娅的朋友里雅（森野爱一配音）被带走了，她和玛西娅一起消失了，还有玛西娅对年轻人克里姆的暗恋（加吉由纪配音）。在黑暗的森林中，幸存的玛西娅抱起了一名男婴，他的父母在之前的袭击中丧生。玛西娅收养了他作为他的母亲，并给他取名为Ariel（由Inano Free配音）。
30名男女出于兴趣而参加了一个可疑的巴士旅游。旅游的目的地是名为纳鸣村的、无法确定其存在的奇幻村庄。根据都市传说，“纳鸣村”里面可以让人享受如同乌托邦一样的生活。
然而，编辑的好意并没有让人失望，阿晟就这样完成了这项艰巨的任务。为了寻找灵感，阿生从城市搬到了农村的一栋独栋老房子里写作，但这里宁静祥和的氛围丝毫没有给阿生带来灵感。一天，一只小猫独自进入了阿生家的后院，成为了那里的常客。在编辑美智柳（胡纳西·李饰演）的帮助下，阿生决定把后院建成一个猫公园。
