健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……
在一个神秘的夜晚,可怕的孢子突然降临地球,钻入人体,将其据为己有,并以人类为目标进行狩猎和吞噬。高中生泉新一(井上泰辅饰演)几乎被大脑中的孢子控制,结果右手中的寄生兽“小右”(安倍隆饰演)开始了与他奇妙的共存。