他还说,威廉是所罗门的后裔,是恶魔王国的“被选中的人”,有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者,威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道,于是将他赶出了家。再次回到学校,威廉意外地发现,他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此,班上突然出现了一个新学生,他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费,还一直陪伴在他身边保护他。与此同时,威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生(松冈贞蒂配音),他自称是魔界子爵,同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
非洲女孩肯(克莱尔·霍佩·阿希蒂饰)非法移民到这个国家,但令人兴奋的是,她怀上了一个孩子。为了保存唯一的人类血统,警察西奥(克莱夫·欧文饰演)和前妻朱莉(朱莉安·摩尔饰演)决定不惜一切代价安全离开肯尼亚,但接二连三的子弹让他们很难继续前进。在逃亡过程中,婴儿在一个难民营出生。目前,保存人类最后的希望已经成为西奥心中唯一的信念。
在大学戏剧学会的聚会让藤井贤美(查妮娜饰演)、年轻一代小仓樱(吉高由里子饰演)和板泽雅子(大岛裕子饰演)成为了室友。三人都是单身,每个人都有自己无法坠入爱河的原因。27岁的藤井是一名女性照明工程师,充满男子气概。