在一次偶然的森林探险中,玛丽看到了传说中的神奇花朵“夜间飞行”,还发现了一把坏扫帚。不幸的是,这把神奇的扫帚把玛丽带上了天空,来到了专门训练魔术师的恩德学院。在这个神奇的地方,玛丽受到了曼布莱切克女士(天海佑希配音)的热情接待,还遇到了长相奇怪的D医生(小日向文石配音)。虽然女孩迷迷糊糊地变成了巫师学生,但他很快就发现了这里隐藏的秘密。。。这部电影改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说,是米林·鸿昌离开吉卜力工作室后制作和拍摄的第一部动画长片。
在关键时刻,神秘组织边防组织出现,击退了附近的居民,三个市场终于恢复了往日的正常生活。四年半后,被隐藏为“边界”成员的一位名叫Miyun Xiu(Kajiyu Gui配音)的初中生和一位名叫Yujin Yuyu(Murakami Zhi配音)的转学生相遇,对方原来是大门另一端附近的一位市民。这次旅行的目的是找到他们自己的父亲。两个来自不同阵营的人注定要在命运的战争中激烈碰撞。。。这部电影改编自大介·里德的同名漫画。