德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。开朗、乐观、正义的昭仓姬（藤原美里配音），性格温和、稳重可靠的秋原比纯（和树配音），单纯可爱、乖巧明智的七海蓝（藤田纱纪配音），以及会用语言的冷静大方的五十音延夜（泽城美雪饰演）。在朋友的帮助和支持下，他们需要面对的不仅仅是接二连三出现的突发情况，小镇上还隐藏着复杂而纠缠的权力斗争。
