为了拯救公主,勇敢的黎明(岛野吉本配音)踏上了一段充满危机的旅程。然而,监禁的日子真的太无聊了,古老的精灵精灵和躁动的栖息地之夜丽兹决定在恶魔王城找点乐子。无论是魔教的法师莱昂纳多(石川人配音),还是世代为魔王服务的忠犬哈士奇(小林小林配音),甚至是威严的魔王本人(松冈正雄配音),都被公主的恶作剧耍得团团转。
讲述江户时代、德川幕府时期,为寻找传说中的龙之宝玉,牙神兽兵卫与柳生一族等各方豪杰展开了殊死搏斗……
夏天来临之际,病情一直很平稳的由美,晕倒在了学校里,此时的上条恰恰好不在她的身旁。之后,由美休了学,决定前往轻井泽疗养。本来只是为了完成任务的上条,在和由美的相处之中渐渐的真心爱上了这个单纯烂漫的可怜女孩,但这段感情注定是绝望的,要以死亡来做句读。