传说中的三助的孙子·朝永兰丸(向井理 饰)在流浪之旅的最后,到达了鬼灯村,可竟在温泉里溺水了!幸亏得到美女林医生(木村多江 饰)用人工呼吸救了兰丸,自此兰丸便对她一见钟情,并开始在村里的温泉工作。由于父亲的债务蒸发,他无家可归的女儿桃园奈奈生(三森玲子配音)不得不在街上流浪。在路上,盛奈奈帮助了一名被恶狗追赶的男子。这名男子告诉盛奈奈,他的名字叫玉英(石田明配音),在得知盛奈奈的经历后,他出乎意料地提出将自己的住所交给盛奈奈。