在女生及川步（皆口裕子 配音）的干预和撮合下，实果子和薰总算是相互表白了感情。步自己却也有难以解决的感情问题，一直暗恋着田代勇介（森川智之 配音）的她总是因为害羞和内向无法表达。其实，勇介并不是不明白步的心意，只是，在他的眼中只有中须茉莉子（冬马由美 配音），无奈后者一直对于前男友念念不忘。 在矢泽艺术学院里，这群青春洋溢的年轻人们笑着哭着爱着，肆意的挥洒着青春的光芒。无论前路有多么的波折，幸运之神一定会一直庇护着这些善良的人们的。
根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族…… 本片根据荒川弘的漫画原著改编。
