故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”,巴加在这间工作室里,被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们,巴加的每一天都幸福快乐。之后,陈茂利和他的朋友组成了一个反侵略组织,与诺克斯军团作战