此时，皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕，并紧接着颁布了王政复古的大号令。朝廷宣告了德川幕府的终结。对此承诺的庆喜移居大阪，新撰组也再一次以并非“浪士集团”而是“幕臣”的身份备战，将屯所移至伏见奉行所。 新撰组队士·市村铁之助，怀着对从以前开始就关系亲密的少女·沙夜的思念，以副长·土方岁三小姓的身份，与身为队医的好友山崎烝、兄长辰之助一起，准备共同迎来身为新撰组一员的命运，但……。 期盼成为武士而前往京都的年轻人们，为了能够衣锦还乡而向着战斗突进。即使最终迎来的会是悲伤的别离……。
《阿雅与魔女》是改编自戴安娜·韦恩·琼斯的同名奇幻小说，故事描述不知道自己是魔女小孩的阿雅，在某一天被奇妙的家庭所收养，并且与坏心的魔女共同展开了生活，属于阿雅的奇幻故事就此展开。
与此同时，三位背景和性格完全不同的女性在片山周围交替出现，她们分别是来自同一家公司的前美女和天才人物住友智惠（小林直美饰演）、开朗乐观的定制店巨头朝崎惠（真木洋子饰演）以及铃木和科科（池池千川饰演），他们经常带着伤疤在公共花园里表演木偶戏。Katsuyama似乎一直在和他们约会，随着戒指争夺战的升级，Katsuyama逐渐回到了失忆前的原点。。。这部电影改编自芥川奖获奖作家伊藤和树的同名小说。
