故事发生在清朝雍正年间。大臣季贤棠（葛存庄饰演）深受皇帝的青睐，使他变得特别鲁莽和傲慢。他爱上了何琪中将的女儿何玉凤（丁兰饰演），想把她当儿媳。然而，何琦却骄傲地拒绝了。愤怒的季贤棠打算灭掉何家，但只有何玉凤侥幸逃脱。
在黑帮争斗上失败了的山本（北野武饰），走投无路只能去找远在美国洛杉矶的弟弟阿键（真木藏人饰）。在言语不通的陌生城市里，山本找到了弟弟，但他已经成了不务正业的毒品贩子。
Alan（由Kaji Yuki配音）、Sanri（由Ishikawa饰演）和Ani（由岛村由纪饰演）是住在高墙后面的孩子。艾伦讨厌调查团越来越懒惰的作风，他相信巨人们总有一天会对人类发动更猛烈的攻击。不幸的是，艾伦的预言实现了，一个巨大的巨人打碎了围墙，在人类的最后一片净土上肆虐。灾难发生后，幸存的艾伦和他的团队加入了调查小组，艾伦和桑里发誓要为他们已故的母亲报仇。
