故事发生在21世纪初,当时日本仍处于德川幕府的统治之下。柳宗郎(平川大辅配音)世代经营道场,而宗郎本人肩负着成为下一任领导者的重任。尽管宗朗是德川家康的附庸,但他对幕府的独裁统治和武夫学院对学生的暴力镇压非常不满。
21世纪,一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满,某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”,是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。
在广告公司工作的Keiyama Keitaro(Saito Gong饰演)突然怀孕,成为了“怀孕的丈夫”。但他的伴侣濑户明(上野裕丽饰)从未想过要成为一名母亲,两人都不知所措。