心灰意冷的雷欧失去了一切,兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地,在这里,他找到了未来的方向,就这样,雷欧隐瞒了自己的真实身份,加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜(本渡枫 配音)、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜(伊藤静 配音)、单纯坦率的兽人丽丽(大和田仁美 配音)、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯(内山夕实 配音),雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
一百年后,人类与外部世界的隔离墙。在墙的另一边,似乎有一个前所未有的世界在延伸。火焰之水、冰之地、白雪皑皑的沙地都写在书中,激励着年轻人去探索。随着时间的流逝,城墙被巨人摧毁,人类正在逐渐接近世界的真相。
从高中开始,吉田就和朋友们成立了一个剧团。他还担任编剧和导演,但由于他的先锋作品受到了许多负面评价,剧团面临着即将解散的状态。直到有一天,长田在路上穿着同样的鞋子和沙西说话。梦想成为演员的沙Xi和长田就是这样开始约会的。