现年26岁的北条钵子（大岛优子 饰）是往返于新宿与箱根之间的浪漫特快贩售乘务员，她工作认真，值得信赖。与此相对，现实生活中则对衣来伸手、饭来张口的男朋友（洼田正孝 饰）没有半点办法。这一天，钵子收到母亲（西牟田惠 饰）的来信。美国内战结束十年后，内战英雄汤姆·克鲁斯由于无所事事，整天酗酒。一次偶然的机会，他遇到了来美国做生意的日本商人。内森令人印象深刻的成就给对手留下了深刻印象。此时，在明治维新时期，日本天皇打算训练一支现代作战部队，因此内森被邀请到日本。
