在经历了动荡的明治维新之后,日本迎来了一个新时代。明治政府执政的第十年,东京弥漫着不祥的气氛。善良的实业家武田观六(川川朝日饰演)操纵女医生高鹤慧(仓井优饰演)开发新型鸦片,公开招揽贫困战士,购买周边土地,系统地实现自己的雄心壮志。这是米斯塔希亚的神秘世界,各种种族的“人类”、“神”和“恶魔”混杂在一起。性格开朗的玛纳利亚王国公主“安”和性格内向的龙族公主“格里尔”。自从他们相遇后,马纳利亚魔法学校的生活就开始了。