公元794年,日本桓武天皇时期,京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒,天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京,由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈,人民生活疾苦,世间因此怨灵丛生,人、鬼与怪物屏息同栖。
在可见的未来,人类偶然发现了被喻为之谜的“盖塔射线”,但是无人知道,那将会是世界末日的开始……由于INVADER突然来袭,月球在转眼之间被占领,跟着,它们的魔爪企图伸展到地球。
公元37年,显赫的罗马帝国开始进入其最黑暗的放荡时期。77岁的皇帝提比略(彼得·奥图尔饰演)残忍多病,他的继任者卡里古拉(马尔科姆·麦克道尔饰演)更是冷酷无情。卡利古拉是提比略的养孙。