“美人池”是个著名的男人玩乐之地,它拥有各式各样的小姐,漂亮吸引的、身材健美的;但亦有年华老逝、身世凄凉的……像刚来池的蔡妙珍,因急于为父筹手术费而同意卖身给一阔客。
一位名叫农乃香(野村周平饰演)的普通高中生,由于父母离婚,搬进了图画书作家、叔叔农乃有太的空房子,开始了自己的生活。向偷偷地爱上了他的同学美乃奈,但美乃奈偷偷地向向的好朋友方志章倾诉。
悪魔の体を手に入れ、デビルマンとして生まれ変わった不動明。その明の前にデーモン族のジンメン、アグウェル、ゲイマーが次々と襲い掛かってくる。激闘を制し勝利の凱旋に酔う明の一瞬の隙をつき、宿敵・妖鳥シレーヌがデビルマンを襲う。