被各国分割统治的中世纪的神州·日本。在那上空中由八艘船组成的都市舰“武藏”航行着……在遥远的未来。经过了“重奏统合争乱”,并把联繫着人类的命运的“圣谱”作为原本历史的再现而执行的各国。
在一次交通事故中,小林哲平(由三岛敏雄配音)永远失去了父母。此时,他的祖父有马义信(音,本木夫配音)出现在哲平面前,希望哲平能成为他的继承人,继承庞大的有马集团。
在乾隆皇帝统治期间,明智的官员建议开仓平息混乱。乾隆长期以来一直想亲自了解人民的苦难,所以他决定和太监周日清一起穿着简陋的衣服去旅行。江南风景如画,美女如云。乾隆品尝地道美食;在进入客栈时,乾隆皇帝任命了一名妓女从妓院中挑选妓女。