人类居住的“物质世界”和恶魔居住的“虚空世界”原本是两个互不干涉的维度，但由于恶魔依赖物质，它们会干涉物质世界。因此，人类中存在着一位驱魔师，他能驱走恶魔。魔神（撒旦）的孩子奥村彦隐藏了自己的背景，决定成为一名驱魔师。
因不可告人的过去，义春刻意疏远这个招人厌烦的同学，然而拓司却自顾自闯进他的生活，甚至调戏义春的女友（藤井かほり 饰）。 恼羞成怒的义春前去理论，反被拳击手出身的拓司痛揍一顿。由这一刻起，拓司、义春及其女友的生活发生巨大的变化…… 本片荣获1996年布鲁塞尔国际奇幻电影节特别荣誉奖和1996年日本电影旬报最佳新人奖（冢本耕司）。
这条美人鱼性格开朗、活泼、热情，但有些缺乏正念让人非常担心。就这样，阿托和石坚之间奇妙的关系开始了。与此同时，静美的朋友们，成熟稳重，渴望与人类坠入爱河，Yuda（Shosakuri配音）和素食主义者Hichi（Nonaka Blue配音），他们可以与任何人成为好朋友，他们对自己的火辣身材完全漠不关心，只有静美和其他美人鱼的空间的Fuji（原田瞳配音）出现在舞台上。海洋和陆地之间即将上演哪些有趣的故事？
