E.U.联盟和布里塔利亚帝国旷日持久的战争在皇历2010年发生转机,帝国派出压倒性的兵力突袭远东日。在很短的时间内,日本这个国家不复存在,从此作为“11区”写入历史。旧日本人民流往世界各地,饱受歧视,心中满是愤懑和不甘。俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香,想让她当歌手,但比起自己,香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时,香过去的男人,卓也出现在"北斗"上。