在此期间,他的旧病复发,入院治疗,某晚,恒一在空荡荡的走廊内邂逅一名穿着水手服、左眼戴着眼罩但阴气逼人的美少女,这似乎预示着一段不平凡生活的开始。病愈出院,恒一顺利转入夜见山北中学3年3班,同学们热情亲和,可是似乎对他隐藏着什么秘密,而且他也再次看见医院的那名眼罩女孩——同班同学见崎鸣(高森奈津美 配音)。当他尝试接近见崎时,殊不知自己已经无意间掣动了死亡的闸门…… 本片根据名本格派推理小说家绫辻行人的原著及经清原纮漫画化的原著改编。
在战略家清子(田村由佳丽配音)的怂恿和鼓励下,秋原走上了漫长的修行之路。他想找到锻造大师石崎机(森宫治配音)锻造的12把名剑,以增强自己的力量。一路上,齐华遇到了各种各样的敌人,别无选择,只能一个接一个地杀死他们。然而,当他周围的家人和朋友相继去世时,迟钝的齐华开始思考作为一把刀的价值和意义。