丽莎看到一个朋友去作文，她让她去海边改变心情。
上杉风太郎（松冈祯丞 配音）是就读于高中二年级的平凡男生，唯一的亮点就是学习方面异常的优秀，每次考试都能得到满分。上杉的家境非常的贫穷，欠下了巨额债务，为了还债，上杉不得不开始勤工俭学，受中野一家人的聘用，成为了中野家五姐妹的家庭教师。
唯一一个能够给与尼禄作战的人们和世界各地背井离乡的人们带来和平与治愈时刻的航空团体是他们的“联盟空军航空魔法音乐队的光荣女巫”。与在战斗中保护所有人的联合作战航空集团女巫完全相反的航空集团，作为“非战斗女巫”，用“歌曲和音乐”来保护每个人的笑容！
