各种种族的人类,如人类、兽人和恶魔,都经过了基因改造,在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口,在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝,人们生活在人工智能的管理之下。塔原直哉(佐藤利奈 配音)是一名单身父亲,独自抚养着女儿明日叶(田村由加莉 配音)。某日,直哉在求职的途中遇见了一名神秘女子,这位女子竟然施展魔法将直哉传送到了由梦魔族统治的尤各瓦尔兰王国中。小说第9卷与BD捆绑在一起,其中包括未在电视上播出的第13集。