他甚至没有名字，人们寄来的代号是“豺狼”（布鲁斯·威利斯饰）。在屡败屡战的不利形势下，卡特和瓦伦蒂娜决定使用他们的“秘密武器”——一名囚犯杀手莫昆（理查德·基尔饰演），他之前曾与豺狼作战。在经验丰富的莫昆的帮助下，卡特和他的团队能否成功捕获这只豺狼？对于莫坤来说，在前方的道路上，等待他的是什么样的危险？
他还说，威廉是所罗门的后裔，是恶魔王国的“被选中的人”，有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道，于是将他赶出了家。再次回到学校，威廉意外地发现，他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此，班上突然出现了一个新学生，他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费，还一直陪伴在他身边保护他。与此同时，威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生（松冈贞蒂配音），他自称是魔界子爵，同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
