经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
桂木弥子（植田佳奈 配音）是一名拥有着悲惨过去的高中女生，她的父亲死于非命，然而凶手至今未被找到。命运让充满了谜团的弥子和憧憬着谜团的奈罗相遇了，在奈罗的帮助下，弥子终于解开了事件的真相。之后，奈罗和弥子开设了魔界侦探事务所，弥子虽为名誉上的所长，但真正运转侦探社，解开谜题的却是拥有着恐怖魔人力量的奈罗，两人联手解开了一系列匪夷所思的案件，使得黑暗的人性在光天化日之下无处遁形。
16世纪末4月的一天，在暴雨下，一代名人的生活在京都一座不起眼的豪宅里即将结束。房子的主人是享誉世界的茶道大师千里修（由石川海老仓饰演）。回顾过去，他在战国时代的混乱时期受到小田信长（Isegawa Yosuke饰演）的赏识，并曾利用自己的影响力拯救垂死的河内秀吉（Tomoto Ohmori饰演）。英雄的霸权消散了，秀吉成为了新一代的英雄，但逐渐对李修对美的不妥协追求和对权力的冷漠蔑视感到不满。本不该有交集的两人之间的裂痕似乎扩大了，这也注定了立秀的悲剧。生活即将过去，在妻子宗恩（中盖美治饰演）的陪伴和询问下，李修回忆起过去的岁月，以及他年轻时难忘的、命运攸关的爱情故事
