为了避开东京的喧嚣，六十多岁的蔡穗在京都住了很长一段时间，遇到了一幅画。《绿叶》的作者是一位名叫白根树（SUMIRE饰演）的无名艺术家，他不会说话。蔡穗被这幅画深深吸引，得知这棵树被京都艺术界有影响力的画家浅间下村（松田重丰饰演）剥夺了自由，她相信自己可以默默地说话。在追求这棵树的绘画过程中，蔡穗被吸引到了一个美丽居民的欲望交织的世界，最终找到了可以改变命运的真相@哦，骑马
游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
Kona Kami（由Long Rope Malia配音）是一个古怪而非传统的人物，有着古老的灵魂，Eluma（由Yoshi Takada配音），她对人类有着深刻的偏见，但似乎不是很聪明。细腻、温柔、稳重的姐姐Lukoya（高桥伟奈配音）和讨厌人类但无法控制自己、被人类发明的游戏吸引的Fafna（小野大辅配音）。在《雷神》之后，这些性格迥异的龙族纷纷出现在小林身边。
