然而，这些怪物将自己变成利剑，一旦能量耗尽，他们将面临死亡的悲惨结局。在命运齿轮的操作下，威廉和妖精们相遇了。在温柔体贴的小多里（田索子配音）、沉默寡言的奈夫林（内原明配音）、看似无知但神秘莫测的町科（町科配音）和直率直率的兰妥留子（荒川和沙配音）的帮助下，威廉能否夺回属于人类的领土？
故事发生在私立高藤学园的校园中，这一年，童年好友大岛祐树（中村悠一 配音）和住吉千里（中村绘里子 配音）共同升上了二年级。作为在校学生，课后的社团活动是校园生活必不可少的一部分，祐树和千里伙同同学木场冬美（水桥香织 配音）一同组织了“食品研究部”。说是研究部，其实不过就 是大家在一起分享美味的零食，但这简单的活动带给了女孩子们无比美好的课后时光。 不幸的是，研究部最大的敌人东云皐月（浅川悠 配音）发出了“解散没有实际成绩的社团”的宣言，而他本人很可能即将当选学生自治会的会长。为了保护心爱的社团，女孩子们决定以竞争对手的身份加入竞选，一场轰轰烈烈的社团保护战开始了。
敦贺崇史与挚友智彦均从事脑科学前沿研究，十余年来情同手足。一日，智彦向他隆重介绍新结识的女友麻由子。他赫然发现，那竟是自己曾一见钟情但失之交臂的女子。 崇史心中爱恨交织，被嫉妒与自责折磨得濒临崩溃。
