土匪雇佣了超级飞行员卡基斯来对付罗森。卡基斯在决战中利用发动机故障击落了罗森。当罗森乘坐飞机去老朋友比科洛家修理时,他遇到了比科洛的孙女菲奥。菲奥帮助罗森修理了飞机,他们两人再次飞上蓝天,对付空中强盗。就在这时,卡基斯出现了,并对菲奥一见钟情。为了争夺菲奥的爱情,卡基斯向罗森提议决斗。于是,他们两个再次沐浴在血蓝色的天空中。
有一天,当他们与被称为女神的前大学生Ichikawa Sayaka(高本美希饰演)重聚时,他们得知对方曾经喜欢过他们。就在他感到后悔的时候,他突然回到了学生时代,在路上从一个陌生人那里接受了一枚500元的硬币。通过做出不同的选择,他实现了自己的理想生活。