天正十年,爆发了左右日本战国史的最重要事件——本能寺之变,第六天魔王织田信长(筱井英介 饰)霸业梦断。他的属下在继承信长遗志的同时,也展开了关于继承者的明争暗斗。
平静的东京湾突然发生沉船事故。当人们还在怀疑海底火山是否爆发时,一只巨大的怪物从水中浮出水面,降落在城市里。日本政府领导成立了“不明生物大灾难省”,该省吸引了该国怪人的参与。
铃木因马(村濑配音)被父母卖给了恶魔之王苏利文(黑田重也配音)。没想到的是,苏利文把铃木当作人一样宠爱,因为他没有后代。铃木长大后,沙利文把他送到巴比尔斯利魔鬼学校继续学习。