在朋友小美（樱井雅子配音）和申（高川彩洋配音）的帮助下，星坚持了下来，一次又一次地向土田老师发起了爱情攻势。然而，涂田已经对她产生了好感——隔壁班的老师山本嘉子（叶月一丽配音）。然而，性格有些迟钝和自然的山本似乎没有意识到津田的意图。在华丸幼儿园，每天都有轻松愉快的浪漫喜剧表演。
就这样，清麿收留了卡修，两人的同居生活正式开始。 在卡修随身携带的红书里，隐藏了卡修失忆的线索，而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字，从而展开了一段魔幻奇缘。原来，在这个世界上，存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们，在他们之间，以破坏其余的魔法书为目的，持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿，亦被卷入了这场残酷的战争中去。
13岁的刘Pleiaoxing（田中真功配音）在烹饪方面很有天赋。自从母亲去世后，他和妹妹一起管理楼下的菊花，过着平静舒适的生活。然而，一位不速之客打破了这一切，他母亲的学徒绍安打算占领这家餐厅。
