健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……
故事发生在昭和初年,一群打扮神秘举止怪异的人在夜幕的笼罩下来到了帝都东京府,他们是世世代代都在追踪和狩猎吸血鬼的吸血鬼猎人。 尤里(上村佑翔 配音)虽然身处吸血鬼猎人的阵营之内,却是非常特殊的存在,因为他的体内流淌着人类和狼人的两种血液,因此拥有着比普通人类更为强健的体魄。威拉德(堀内贤雄 配音)拥有着丰厚的学识,是军师和领袖般的存在。多萝西娅(森奈奈子 配音)外表火辣,却拥有着截然相反的冷静头脑,无论怎样紧要的危机时刻都能做出正确的判断。菲利普(小林裕介 配音)年纪虽小,却拥有着极为复杂的过去。
在东京都板桥区一间名叫“赤冢”的秘密侦探事务所里,有些好色的侦探“刺猬”七濑五郎(瑛太 饰),与搭档“老灰”木暮(森田刚 饰)接手各种委托,有时是令人感动的悲哀故事,有时是超乎想象的非自然事件。