小舞非常钦佩她的祖母，希望她能成为自己的主人，并教会自己如何成为一个女巫。就这样，小舞开始了和奶奶一起修行的生活。然而，让小武没有想到的是，奶奶安排的“课程”除了早睡早起、锻炼身体、过上规律的生活之外，没有其他事情可做。每天，他们在森林里自由玩耍，从早到晚工作，休息。奶奶还告诉小武要坚定地遵从自己的内心。之后，这个精神抖擞的小舞蹈回到了学校，当她再次见到祖母时，她终于给她上了最后一课——死亡。
不知道多久前，世界各地出现了专门猎杀人类的巨人，可怕的天敌的出现最终导致了人类文明的衰落和逆转。为了防止巨人无休止的狩猎，人类建造了三堵高墙来保护自己，仿佛一百年过去了。年轻的艾伦（三浦春马饰演）厌倦了被监禁。
在绝望中，她找到了一份兼职工作，为一个名叫黎姿（户田惠子饰）的女人服务。黎姿和千寻很快成为了朋友，他们毫不犹豫地交谈着。在黎姿的帮助下，千寻的整个人生都焕然一新，充满了活力。千寻的整容引起了小说家麻生太郎的注意，但千寻的心仍然和小平绑在一起。小平和千寻的女儿珍姬（星野麻里饰）即将生产，这让小平再次见到了千寻，而一封迟到30年的信让小平终于明白了千寻对自己深厚而真诚的感情。
