Panty(小笠原亚里沙 配音)和Stocking(伊濑茉莉也 配音)本是两位天使,却因为他们桀骜不驯的作风而被逐出了天堂,来到了堕天城。在这里,姐妹两人遇见了名为Garterbelt(石井康嗣 配音)的神父,在这位拥有着神秘过去的神父的带领下,Panty和Stocking成为了恶灵狩猎者,通过狩猎恶灵得到天堂金币,当天堂金币积攒到了一定的数量之时,Panty和Stocking便可以借此重新返回天堂。就这样,两人在堕天城的日常就此拉开了序幕。
圆木和他的女朋友放映了一部他们认为是自杀朋友一生的电影,但他们发现这只是一些常见的东京风景。圆木在东京的街道上寻找朋友们拍摄过的地方,他也想拍摄。他总是觉得,如果他找不到朋友的死因,他就无法平静下来。我女朋友觉得这件事很无聊,多次干扰拍摄。后来,他的女朋友被一个素不相识的男人强奸,元木精神错乱,自杀了。他甚至亲眼目睹了自己的死亡。最后,圆木不知道他的朋友是否是在电影中留下遗书自杀的。
重新整理好心情的由加里打算把对方留在这里的最后一样物品——家中的钥匙还回去,“可是当时得到钥匙时的心情,即使到现在都能记得,就像是拿到了打开通往世界之门的钥匙一样……”3年前的甜蜜的圣诞节在脑海中清晰起来。