此去经年，如今的文四郎仍是一名郁郁不得志的小武士，而阿福（木村佳乃 饰）则早已成为藩主的宠妾。为避免在夺嗣之争中惹祸上身，怀有身孕的阿福被秘密送回海坂，文四郎违抗一位家老抢夺阿福孩子的命令，反而成为她与她的孩子的贴身护卫。蓦然回首，沧海桑田，两个相爱之人别有一番滋味在心头…… 本片根据藤泽周平同名小说改编。
漂浮在东京湾上的人工岛被称为“远东法外特别区”，俗称“24区”。虽然在这个岛上长大的向太、兰和昂辉有着不同的家庭、爱好和性格，但他们是形影不离的朋友。然而，由于某种情况，他们的关系发生了重大变化。
