延续前作角色,讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇,但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去,黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力,小津找来田中绢代做女主角,坏女孩果然恶得含蓄,有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》,坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化,不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
故事发生在志城南中学。桂木真吉(花江夏树配音)是一名刚转学到这里学习的学生。他从小就过着依赖母亲的生活,性格有些内向。然而,在现实中,真嗣是一个非常细腻和体贴的男孩。