另一方面，在内阁中，他计划将幕府将军伊纳里的儿子送到yotsugi，并秘密领导秋竹域的服部花布。另一方面，akizuki领地的首席继承人Horiguchi三泽门请求作为伏代米家族的国野部守卫Wakasa no Kami。一天晚上，真正的男人被IgA男人带走了，一个白蛇女人后来转向了她。白人女仆的白人女人的男人坐在Tanka旁边的Wakasa no Kami，但当它被发现时，tsunojo从艺术中发现了Wakasa o Kami并将其救出。支持fukijo的Kazunoichi和kosetsu发挥了积极作用，IgA和kamehira蓬勃发展，但他们在忍者之战中参加了忍者之战。Wakasa no Kami逐渐被tsunojo所吸引，tsunojo长得很像他死去的母亲。当他成为“fumagoro Kotaro”时，Tsunenobu被这样的Wakasa no Kami迷住了，一天晚上，他们两人过得很艰难，阴谋失败的Hannah Hattori袭击了与高丽的哥哥Koren Kuroiwa会面的现场，并杀死了他们，而tsunenojo和白蛇的秘密战斗再次上演。
两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶，数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情，将对付人类看成是小菜一碟，谁知道人界和魔界大相径庭，反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日，巧克莉邂逅了名为皮耶尔（小西大树 配音）的少年，从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网，这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此，邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界，它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。
其实，水月一直暗暗的喜欢着孝之，在生日当天，她找到了正准备和凉宫遥约会的孝之，希望他能够送自己一枚戒指作为礼物。然而，当孝之告别水月来到约会地点时，等待着他的却是凉宫遥因车祸而陷入昏迷的噩耗。三年之后，凉宫遥从昏迷中苏醒了，可是她的记忆依旧停留在三年前出事的那一天，殊不知此时的孝之和水月早已经走到了一起。
