新たな千年紀を迎えたデンマーク・ユトランド半島南部。 仇敵・アシェラッド亡き後、生きる目的を失ったトルフィンは、「奴隷」として地主・ケティルに買われ、彼が所有する農場で開墾作業に従事していた。
一年夏天,一个名叫武川优希的6岁女孩来到祖父家度假,闯入了传说中充满怪物的山神森林。就在她极度担心迷路的时候,一个戴着狐狸面具的大男孩出现在她面前,带领萤火虫找到了回家的路。尽管萤火虫非常感激,但男孩禁止她触摸自己的身体。
暑假到了,一位名叫Masayoshi(岛口裕介饰演)的小学三年级学生从小就失去了父亲,现在和祖母住在一起。暑假特别无聊。他拿出母亲从外地寄回来的信,准备独自前往爱知县枫桥市看望母亲。邻居的姑姑(岸本和子饰演)发现后,决定帮助该男子实现愿望。