Kim、Gauser、Hawk、Shalliaf和Tamil紧随其后，抵达了天空舞蹈剧院。与此同时，在卡梅罗城，决定成为新恶魔神王的梅利奥达斯在黑暗王国的茧中逐渐获得了戒严令。为了拯救梅利奥达斯的灵魂，他投身炼狱阶层，在普通人永远无法生存的恶臭中游荡。Estarosa的真实身份逐渐清晰起来。高瑟的破碎诅咒。交织在一起的思绪将何去何从。。。谁才是真正的敌人？哪些人应该受到惩罚？面对“永恒的生命和永恒的循环”的命运，梅利奥达斯和伊丽莎白继续他们3000年的旅程。他们的旅程将以什么结束--
然而，第一个儿子突然去世，第一个孩子sonryu失踪了，左边的弟弟被留下Ki，Hiroto一直在寻找他的弟弟。当时，知道sonryu下落线索的人出现在参观父母周年纪念日的sun和Hiroto面前。
他对幼年时的泷一见钟情，为了能够在他身边，他放弃了自己的国籍和尊严，同时也背负着同僚异样的眼光。这一切都打不倒克劳斯与泷在一起的决心，但真正令他愤怒与不解的是，曾经邀请他来到他身边的泷，却对真正履行了诺言的他态度极其冷淡。 泷有着他自己的难言之隐，但高傲的性格让他在面对克劳斯的时候无法坦白自己的内心，就是在这样的情况下，克劳斯无法自持的做出了伤害泷的事情。战争开始了，对于克劳斯的谣言愈演愈烈，安全局将他作为叛徒逮捕，严刑拷问，可是克劳斯秉着对泷的忠诚不吐露半字。军方想要铲除已经毫无价值的克劳斯，就在这紧要关头，泷美丽的身影出现在了克劳斯的面前。
