西之原一家头目杉山的儿子次郎(石山律 饰)和金原的女儿八重子(柴田美保子 饰)相恋,但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑,被金原家的食客花冈(高仓健 饰)截住。花冈得知缘由,放二人离去。金原怀恨在心,对阿龙和杉山展开报复……17世纪的关原之战,德川家族一统天下已成大势所趋,但是丰臣氏依然存有较强的实力。此后的日子里,双方的忍者集团爆发连番对决,平静的表象下战况激烈。在两大家族之外,始终宣称保持中立的真田家则成为整盘棋的关键。