其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
千早一（由神谷川伸配音）和千原实音（由山本和树配音）是好朋友。两人经常一起去搭讪女孩，由于他们英俊的外表，谈话很可能会成功结束，这让两个男孩非常自豪。
Sakiko（Kishi Kii饰）生活在假定“爱”的交流中，过着每一天。有一天，当公司来到超市看公司初级职员策划的“爱20”运动商品时，据说有一个人没有爱上店员高桥（高桥和夫饰），据说。
