昭和25年,山守组小头目三好万龟夫(菅原文太 饰)路袭敌对帮派头目,被判11年徒刑。服刑期间,随着日本经济的复苏和韩战的爆发,山守组不断壮大,而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力,三派先后拉拢三好,表面和谐之下暗流涌动。在一个偏远的住宅里,发生了一起骇人听闻的神秘猎杀事件。一具女尸被切成两半,然后切掉了她的手和脚,静静地散发出腐臭的气味。吉田和负责此案的女刑警菊子(水野美二饰)立即展开调查。