刚乘坐蒸汽轮机抵达神户港的小蝶（池玲子饰）被一个名叫浩美（爱川昭惠饰）的女扒手作为运毒员带到了一个毒品藏匿处，并受到了黑社会成员的严厉折磨。关键时刻，从监狱里出来的歹徒染姬（上田龙宏饰演）救出了小蝴蝶。
如果铃木想在这个充满恶魔的学校里生存，他的首要任务就是隐藏自己的人类身份。无忧无虑、不计后果的瓦拉克（浅井加穗配音）、外表美丽、内心年轻的阿扎兹勒（佐佐木配音）、看似聪明但实际上愚蠢的阿斯莫德（木村龙宏配音）、萨巴诺克（佐藤敏夫也配音）强健的体魄和巨大的神经，以及铃木温和善良的性格，很快在学校交到了好朋友。
整部电影由三个故事组成：瓷器店的夫人（夏雯饰演）和街对面铁匠铺的王大惠勾结成为叛徒。俗话说，“经常走在河边，没有人不把鞋子弄湿。”。两人之间的风流韵事最终被瓷器店的老板知道了。店主和他妻子的兄弟一起来抓叛徒，但最终被他的妻子和王大辉策划。
